紫易保

  • 类型:商务办公
  • 更新:2024-03-25 07:50
  • 大小:65.40MB
  • 版本:v2.4.0
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紫易保app是专为保险公司业务员打造的移动办公平台,集客户管理、展业工具、一键续保和团队业绩管理等功能于一体,同时,其独特的一键续保功能,可提前90天提醒用户进行续保操作,并发送续保提醒短信,极大地方便了用户的工作。

软件特色

1.客户商机,一目了然,随时随地,在线展业。

2.微店推广,海报宣传,产品信息,清晰明确。

3.展业利器,优质服务,专属微店,一键分享。

4.责任在心,专业在行,续保提醒,贴心服务。

软件功能

1、我的保单,查看我的保单信息,了解我的保险购买详情;

2、业务办理:财险、寿险、健康险、养老金融等金融服务线上办理;

3、AI顾问功能,可以在线咨询Alpha Insurance,可以马上知道自己想知道的;

4、搜索功能,可以选择搜索你想了解了解的保险内容;

软件亮点

【一键续保】

车险一键续保,上年信息无需再录

提前90天续保提醒,还可以记录与客户沟通的重点内容、向客户发送续保提醒短信哦。

【展业推广】

每位用户都有自己的微店,可以直接分享微店进行宣传、展业,还可以通过海报、名片,将个人微店二维码分享给客户。

【团队业绩管理】

如果您想了解团队的展业情况,在“我的团队”中,不但可以看到团队成员,还能了解团队的成单情况,精准把握发展脉搏。